Apprenez à utiliser la fonctionnalité "Envoyer une demande de création de constat" pour inviter une ou deux parties (Partie A et/ou Partie B) à collaborer directement sur le constat amiable de dégât des eaux. Cette fonctionnalité facilite la gestion des sinistres en permettant un partage rapide des informations et une collecte précise des données nécessaires.
Quand utiliser cette fonctionnalité ?
Utilisez cette fonction si vous souhaitez :
- Inviter une personne (par exemple, un locataire, un propriétaire, ou une entreprise comme un syndic ou un gestionnaire d’immeuble) à remplir le constat amiable de dégât des eaux.
- Inviter deux parties en même temps (Partie A et Partie B) pour collaborer sur le remplissage du même constat amiable de dégât des eaux.
Étapes pour inviter une ou deux parties à remplir le constat
Inviter une seule personne (Partie A)
- Cliquez sur « Envoyer une demande de création de constat ».
- Renseignez les champs obligatoires :
- Nom et Prénom de la Partie A.
- Email de la Partie A (champ obligatoire).
- (Optionnel) Pré-remplissez certains champs du constat pour simplifier le travail de la Partie A, tels que :
- Adresse du lieu du sinistre.
- Coordonnées du syndic ou gestionnaire.
- Cliquez sur « Envoyer » pour transmettre l’invitation.
Inviter deux parties simultanément (Partie A et Partie B)
- Cliquez sur « Envoyer une demande de création de constat ».
- Renseignez les champs pour la Partie A (nom, prénom, email).
- Dépliez la section « Pré-remplir les informations de l’assuré Partie B ».
- Complétez les champs pour la Partie B :
- Nom et Prénom.
- Email (champ obligatoire).
- (Optionnel) Pré-remplissez les informations du sinistre pour les deux parties.
- Cliquez sur « Envoyer » pour transmettre l’invitation aux deux parties.
Conseils pour utiliser efficacement cette fonctionnalité
- Vérifiez les emails : Assurez-vous que les adresses des Parties A et B sont correctes pour éviter des retards.
- Si l’email est correct vous allez recevoir un email d’ERREUR.
- Pré-remplissez autant d’informations que possible : Cela réduit le risque d’erreurs ou d’oublis par les parties invitées.
- Communiquez avec les parties impliquées : Informez-les qu’elles recevront un email d’invitation et précisez ce qu’elles auront à faire.
- Restez disponible : Si une partie a des questions ou rencontre des difficultés, soyez prêt à les aider.
Avantages de cette fonctionnalité
- Rapidité : Permet d’initier un constat en quelques clics et de collaborer instantanément.
- Praticité : Simplifie le processus en centralisant les informations sur une plateforme unique.
- Traçabilité : Conserve un enregistrement des informations partagées et des invitations envoyées.
- Automatisation : Des relances automatiques seront effectuées à J+1 / J+2 et J+7 le matin si le constat amiable de dégât des eaux n’est pas finalisé par les parties.